В саванне уже который месяц стоит ужасная засуха. Становится очень трудно добывать пищу, прайды голодают. В это время при загадочных обстоятельствах воскресает Скар. Никто не знает, как он вернулся. В один прекрасный день он просто пришел на земли Тьмы, к Зире. Старый лев тщательно скрывает свою тайну о том, как он вернулся в этот мир. Скар становится шаманом прайда Тьмы. Слухи о воскрешении тирана доходят до прайда Света. Естественно, Авина не верит в это, так как она убила его собственными лапами. В это время к скале Прайда приходит обессиленный и израненный лев - Аруфу. Королева замечает его и прайд принимает его, помогает ему выжить и поправиться. Между ним и королевой завязываются отношения и прайд Света снова обретает короля. В это время в саванне начинается сезон дождей. На этот раз он затягивается надолго. Несмотря на засуху, из-за обильных ливней уровень воды в реках поднимается и начинается потоп, сильнейший за всю историю прайдов. Территории прайда Тьмы находятся на возвышенности, и именно поэтому это - единственный участок земли, не охваченный водой. Все оставшиеся в живых вынуждены переселяться на земли Тьмы и жить там. В силу обстоятельств они должны объединиться, так как добывать пищу становится очень сложно и сейчас это становится возможно только объединившись. На территориях Тьмы Авина и Скар снова встречаются. Авине предстоит непростой выбор. А между некоторыми членами разных прайдов возникает симпатия, дружба, и, даже романтические отошения. Правители Света вроде бы не против этого, а вот королева Тьмы явно против. Между правительницами из-за этого разгорается еще большая вражда. Скоро вода отступает и все прайды снова разбредаются по своим территориям, но некоторые львы продолжают тайно поддерживать связь друг с другом. Зира и Скар начинают выращивать Такету как наследника Скара. Арно, последний выживший из рода Муфасы, возвращается в прайд Света на поиски Лаймы, своей подруги детства, а также претендует на трон Света, как прямой потомок Симбы. Он находит Лайму, они влюбляются друг в друга. Между Арно и Аруфу начинается вражда. Авина снова мечется меж двух огней, так как король Аруфу - её любимый, а Арно - любимый её дочери. А тут еще и Скар... Скар понимает, что, скорее всего, из них двух (Скара и Аруфу) Авина выберет Аруфу. Авина действительно остается с Аруфу и вскоре у них рождается дочь. Узнав об этом, Скар приходит в бешенство. Львица из прайда Света - Дюре переходит на сторону Тьмы и становится шпионом в прайде Света. У них со Скаром налаживаются дружеские отношения и они вместе организовывают всяческие нападения и провокации на прайд Света. В это время Симба, Нала, Киара и Кову возвращаются на свои земли с собрания правителей прайдов, которое проводится раз в десять лет. За их отсутствие многое изменилось - умер Копа, назначив Авину королевой. Симба и Нала поняли, что слишком стары для правления. Они просто наставляют Авину. Кову и Киара отказываются от трона и начинают жить простой жизнью, у них рождаются два львенка. Симба узнает о том, что Арно его правнук. С тех пор Ар находится "на попечении" своего прадеда...

обсуждения и комментарии в данной теме не желательны. все мысли выкладывать в теме "обсуждение сюжета".